변동성 시장에서 빛나다…KB자산운용 버크셔 ETF 한 달 수익률 6.62%의 의미

변동성 시장에서 빛나다…버크셔 ETF의 방어력

지난 5일 기준 KB자산운용의 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 최근 한 달 수익률이 6.62%로 집계되었으며, 같은 기간 나스닥100 지수(-8.49%)와 S&P500 지수(-1.10%)의 등락률을 웃돌았습니다.

숫자 뒤에 담긴 의미를 생각해보면, 이건 단순한 성과 비교가 아닙니다. 인공지능(AI)과 반도체 등 미국 기술주 중심으로 증시 변동성이 확대된 가운데 버크셔해서웨이의 주요 투자 종목을 편입한 ETF가 상대적으로 양호한 성과를 보인 것입니다.

특히 눈에 띄는 것은 국내 증시의 움직임과의 대조입니다. 지난 5일 코스피가 5.28% 급락한 가운데 해당 ETF는 4.16% 상승했습니다. 기술주 중심의 매도세가 확대된 와중에서도 안정적인 흐름을 유지했다는 뜻입니다.

왜 버크셔 ETF는 강했을까

기술주 중심의 매도세가 확대된 상황에서도 금융·소비재 등 다양한 업종에 투자하는 포트폴리오가 차별화된 주가 흐름을 보였습니다. 이것이 바로 워런 버핏의 투자 철학이 현실로 작동하는 순간입니다.

RISE 버크셔포트폴리오TOP10은 버크셔해서웨이(BRK.B)와 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 13F 공시의 투자 포트폴리오 상위 종목에 투자하는 상품으로, 기초지수인 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'를 추종하며, 공개된 보유 종목과 비중을 바탕으로 정기적인 리밸런싱을 실시합니다.

주요 투자 대상은 애플과 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등입니다. 금융과 소비재, 정보기술(IT), 에너지 업종을 함께 편입해 특정 산업에 대한 투자 집중도를 낮추는 구조라는 점이 이번 변동성 국면에서의 방어력으로 작용했습니다.

투자자들이 주목해야 할 이유

시장이 흔들릴 때일수록 포트폴리오의 다양성이 얼마나 중요한지 다시 한 번 깨닫게 됩니다. 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 금융·소비재·IT·에너지 등 다양한 업종의 글로벌 대표 기업에 투자할 수 있다는 점이 특징입니다.

연말 연금 투자 전략, 투자 성향에 맞는 선택이 답이다…삼성운용의 KODEX ETF 추천처럼 연금 시즌을 앞두고 있는 투자자들에게도 이 ETF는 눈여겨볼 만합니다. 총보수는 연 0.01%이며 연금저축과 퇴직연금 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자할 수 있습니다.

변동성이 커진 요즘, '버핏식 투자'에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 한 기업에 올인하는 것이 아닌, 여러 산업에 걸친 우량 기업들에 균형 있게 투자하는 방식. 그것이 바로 이 ETF가 제시하는 길입니다. 가슴이 철렁내려앉는 변동성 속에서 차분하게 자산을 지켜낼 수 있는 선택지가 되어줄 수 있을 겁니다.

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기자 오창민