2031년까지 한국이 메모리 반도체 최강국 유지…삼성·SK 'AI 슈퍼사이클' 주도권 확보

한국 반도체, 2031년까지 세계 최강국 수성한다

한국이 앞으로 5년간 메모리 반도체 시장의 왕좌를 지킬 것이라는 강한 신호가 나왔다. 시장조사업체 욜그룹은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주에서 열린 세계 최대 메모리·스토리지 컨퍼런스 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에서 한국이 2031년까지 메모리 최강국의 지위를 유지할 것이라고 내다봤다.

이는 단순한 낙관적 예측이 아니다. 한국 정부와 삼성전자·SK하이닉스가 향후 5년간 메모리 웨이퍼(반도체칩을 만드는 얇은 원판) 생산능력을 2배로 확대하는 계획을 주요 근거로 제시했다. 장기적인 투자 의지와 실질적인 역량이 뒷받침된 전망인 셈이다.

AI가 가져온 '구조적' 변화

한국 반도체 산업이 강해지는 배경에는 인공지능(AI)이라는 거대한 물결이 있다. 욜그룹은 올해 2분기 글로벌 D램의 시장 규모가 처음으로 1000억달러(143조원)를 돌파할 것으로 내다봤으며, 성장의 핵심 동력은 AI 인프라라고 했다. HBM(고대역폭메모리)을 비롯한 메모리 확보가 AI 기업 경쟁력을 좌우하는 요소로 떠오르고 있는 배경이다.

더욱 주목할 점은 이것이 일시적인 반짝이 아니라 장기 추세라는 것이다. 트렌드포스는 이번 메모리 상승 사이클을 스마트폰과 PC 판매 회복에 따른 단순한 경기 반등이 아닌, 2026년부터 2028년까지 이어지는 '구조적 슈퍼사이클'로 규정했다.

미국 중심 시장의 재편

흥미롭게도 메모리 소비 지도도 재그려지고 있다. 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%포인트(p) 급증한 반면 규제 직격탄을 맞은 중국은 35%에서 29%로 하락했다. 이는 한국 기업들에게 미국의 빅테크 기업들이 새로운 고객이 되고 있음을 의미한다.

치열한 기술 경쟁

한국의 두 반도체 기업이 현장에서 보여주는 모습도 놀라웠다. 삼성전자와 SK하이닉스는 'FMS 2026'에서 차세대 AI 기술을 잇달아 선보였으며, 삼성전자는 수직 적층 구조인 'zHBM' 기술을 처음 발표하며 고성능 반도체 비전을 제시했다. SK하이닉스는 샌디스크와 개발한 차세대 스토리지 'HBF' 표준 규격 및 375단 낸드 실물을 공개했다.

한 발 앞서가려는 두 기업의 노력이 보여준 장면들이다.